Il y a de nombreuses modifications mineures de la formulation et quelques changements plus importants.
Le plus important est que l'option "1d6 points de dégâts pour tout" du set de base a disparu.
Quelques modifications mineures ont été apportées à certains modificateurs.
Les rangs d'attaque et l'option de combattant pour les démihumains très expérimentés sont sur la table d'XP de la classe, ce qui facilite leur mise en œuvre.
Les compétences générales sont incluses dans le Monde creux et la série GAZ ; les demi-humains qui prennent des compétences de voleur pour des compétences générales ne le sont pas.
Certaines des cartes de GAZ sont incluses, ainsi que des vues d'ensemble à grande échelle du Monde Connu et du Monde Creux, et quelques pages de descriptions - quelques paragraphes par pays.
Il y a un chapitre de règles optionnelles, incluant l'autorisation des démihumains et des mystiques jusqu'au niveau 36.
Les règles de rencontre comprennent quelques extensions.
IIRC, il y a quelques monstres supplémentaires.
Il existe un guide de conversion vers/depuis AD&D 2E pour l'utilisation des modules AD&D.
Notez qu'aucune des classes raciales spéciales HW ou GAZ n'est incluse ; seules les trois classes raciales démihumaines de base (Elfe, Nain, Halfling) sont présentes, bien que 36 niveaux soient disponibles dans l'appendice.
Notez également qu'il existe un ensemble de base comparable : Le grand coffret noir de Denning, Basic D&D. Il s'agit des niveaux 1 à 5, sans compétences générales ni maîtrise des armes, mais c'est à peu près la même chose que la Cyclopédie d'Alston.
La boîte Mentzer Immortals n'était pas incluse ; elle a été retravaillée pour devenir Wrath of the Immortals, et comportait des différences de règles majeures ; les deux ne sont pas vraiment compatibles l'une avec l'autre.